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汽車電子市場規模逐年擴大
發布:2020-04-13 瀏覽:返回
作者:行行查
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來源:知乎
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即使汽車整車銷量有所波動,但隨著汽車智能化、電動化等趨勢的發展,汽車電子在整車價值量中的占比逐年提升,快速的技術迭代也讓汽車電子公司的資本開支常年保持穩定增長。

汽車電子,又稱“車規級電子元器件”,是指安裝在汽車上所有電子設備的總稱,是由電子元器件組成的,用以感知、計算、執行汽車的各個狀態、功能的系統。汽車電子按用途可分為連接器、傳感器、控制器、執行器四個種類。電子技術在上個世紀70 年代引入汽車工業,首先在發動機燃油噴射控制系統應用,極大提高了燃油效率。目前汽車電子已被廣泛用于底盤控制、動力系統、車身控制、故障診斷以及音響、通訊、導航等方面。汽車電子顯著提高了車輛的綜合性能,使汽車從代步工具成為同時具有交通、娛樂、辦公和通訊多種功能的綜合平臺。

汽車電子市場規模逐年擴大。受益于汽車工業電動化、智能化、網聯化,以及汽車電子在整車中的成本占比快速上升等多重利好因素,汽車電子市場增長速度已遠遠超過整車市場。2018年全球汽車電子市場為1.58萬億元,中國汽車電子市場為6073億元,占據全球市場的38%。根據蓋世汽車研究院《2017年中國汽車電子行業白皮書》預測,今后5年內,中國汽車電子市場將以10%以上的速度增長。未來,隨著自動駕駛、無人駕駛技術及新的信息化技術在汽車上的應用,汽車電子市場將會持續增長。

汽車電子產業鏈分為三個層次。汽車電子產業鏈由三個層次構成,上游為電子元件供應商,包括IC設計廠商及分立元器件廠商,如恩智浦、飛思卡爾、英飛凌、瑞薩半導體等。中游為系統/一級供應商,主要進行汽車電子模塊化功能設計、生產及銷售,具體包括博世、大陸、德爾福、日本電裝等。下游為OEM/整車廠。系統/一級供應商之間是二級和三級供應商,一般為中小型公司,對產業鏈的控制度較低,技術含量低。

汽車電子行業技術門檻高,認證周期長,龍頭企業市占率高。目前泰科電子、莫仕、博世、大陸集團、日本電裝等跨國公司產品占據了中高端市場,而國內汽車電子技術及制造水平與國外差距較大,產品主要在中低端汽車電子產品中。汽車電子行業壁壘大。首先,汽車電子智能制造裝備要求實現生產線在生產、檢測、包裝等工藝的全自動化,注重生產工藝技術、硬件、軟件與應用技術的集成化。其次,汽車電子生產過程復雜,原材料種類多、裝配匹配性及質量要求高。領先的汽車電子制造商要求汽車電子智能制造裝備具有信息化與智能化功能,實現數據采集傳輸、分析應用、質量追溯、來料耗品管理、全流程檢測等功能。因此,汽車電子制造商對產品質量要求更高,汽車電子智能制造行業進入的門檻也相對較高,同時裝備系統研發、制造及更新換代的計劃性、穩定性較高。汽車電子行業龍頭企業市占率高,頭部效應明顯,以MCU為例,主要代表公司有飛思卡爾、意法半導體、富士通等。市場集中度高,行業前三大公司就占據了整個市場70%的份額,龍頭企業優勢較大。

全球市場中,國外企業占據主要地位,其中占比最高的是博世和大陸,達到20%,其余廠商有電裝、德爾福、日立汽車、博澤等汽車零部件巨頭。中國電子汽車市場基本被外資或者合資企業壟斷,國內企業市場地位較弱,高附加值的汽車電子產品板塊,如動力系統、安全系統中,國內企業占比極小,這和該行業技術壁壘較高有關。因此,國內汽車電子市場發展潛力大,長期將保持良好態勢。

汽車電子成本占比穩步提升,智能化、網聯化、電動化已成為汽車行業的發展趨勢。自上世紀60年代以來,汽車控制系統由機械化轉向電子化,汽車電子成本占比逐漸提高,一些豪華車型汽車電子成本占比超過50%。隨著人們對汽車舒適性、安全性、便利性等方面的要求逐步提高,汽車電子市場大有可為。從技術層面看,汽車電子可分為基礎技術層、電控系統層以及人車環境交互層三個層次。從應用層面來看,汽車電子可以分為電子控制系統和車載電子裝置。電子控制系統與機械裝置配合使用,決定汽車的安全性、舒適性和整體性能。車載電子裝置主要增加汽車的附加值,提高汽車智能化、娛樂化和信息化的程度,不影響汽車的運行性能。汽車電子占汽車總成本的比例逐年增加,隨著汽車智能化、網聯化趨勢的發展,汽車電子占整車成本的比例有望在2030年達到50%,因此,汽車電子行業發展空間較大。

隨著資源與環境雙重壓力的持續增大,在政策和技術進步的驅動下,傳統動力系統將會逐漸被驅動電機、動力電池與控制器所取代。2018年國內新能源汽車銷量為124.60萬輛,同比增長62.28%,已經連續四年成為全球第一大新能源汽車市場。

新能源汽車快速發展,對汽車電子需求增加。近年來,我國加快對新能源汽車的支持和推廣,新能源汽車的產量也在逐年增加,自2016年3月的4萬輛增長到2019年3月的11萬輛,短短三年時間,新能源汽車的當月產量便增長了兩倍多。目前緊湊型車中汽車電子成本占比約為15%、中高檔車型占比為28%、而純電動車中,汽車電子成本占比高達65%。可以預見,隨著我國對新能源汽車需求逐步增加,汽車電子行業也將迎來新的機遇和發展。

上一篇《汽車電子產業發展白皮書(2019年)》發布

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